développer son patrimoine

notre offre

Nous accompagnons notre clientèle privée dans l'organisation et le développement de son patrimoine. À l'issu d'un bilan patrimonial annuel, nous formulons nos recommandations sur l'année à venir, et proposons une stratégie, ou une adaptation de la stratégie antérieure à nos clients en fonction de leurs objectifs propres, que nous les aidons à définir. Nous suivons ensuite nos clients tout au long de l'année dans la mise en oeuvre de la feuille de route fixée. Notre intervention peut concerner des sujets aussi variés que :

• optimisation de la succession, impact des donations, démembrements
• conseils fiscaux
• projets immobiliers / défiscalisation (Pinel, Malraux, Monuments Historiques, etc.)
• épargne et instruments financiers
• optimisation des rémunérations
• prévoyance et protection de la famille

Nos clients font appel à nous car la gestion de patrimoine requiert non seulement du temps, mais surtout une analyse objective de la situation. Il est difficile voire périlleux de gérer seul son patrimoine, car nous sommes trop souvent victimes de nos biais cognitifs, de notre expérience, de nos peurs, de nos habitudes, et même parfois des conseils de nos proches.

Grâce à une veille active, nous sommes également en mesure de proposer à nos clients des opportunités ciblées compatibles avec leur stratégie.

Notre offre s'articule autour d'une formule d'abonnement, ce qui nous permet de garantir à nos clients des recommandations claires et indépendantes.

méthode de travail